据路透社报道,公司将在上市前敲定发行价格,当前确定的指导价区间为每股16.50~22.25欧元。花旗银行、高盛银行、法国兴业银行是本次IPO的主要承销商。
Maisons du Monde表示,通过发行新股筹集的资金中,有1.6亿欧元将用于偿还债务。同时,如果实施超额配售权,公司股票发行总值将增至4.4亿欧元。
不包括债务在内,公司估值介于7.57亿~8.92亿欧元之间。Maisons du Monde创始人Xavier Marie和拥有公司93%股权的贝恩资本,最多将出售价值2.25亿欧元的股份,贝恩资本依旧是公司最大股东。
2013年,Maisons du Monde挂牌出售,贝恩资本以6.8亿欧元从Apax和LBO France手中收购了该公司。