2月25日,窝窝团将正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“WOWO”,计划发行600万股美国存托股(相当于1.08亿股普通股),发行价为每股美国存托股9美元至11美元,最高融资额约为6500万美元,市值约合3.84亿美元。
2月4日,窝窝团招股说明书已提交完毕。招股书显示,窝窝团计划发行600万股美国存托股(相当于1.08亿股普通股),发行价为每股美国存托股9美元至11美元,最高融资额约为6500万美元。以中间值每股美国存托股10美元计算,窝窝团上市后市值约为3.84亿美元。
据原始招股书显示,窝窝团2014年前9个月净营收为2064.2万美元,相比之下2013年同期为2763.3万美元;毛利润为1512.6万美元,相比之下2013年同期为2289.4万美元;净亏损为3244.7万美元,相比之下2013年同期净亏损为2112.1万美元。
在提交IPO招股书以前,窝窝团的董事和高管持股比例如下:董事长兼CEO徐茂栋实益持有约1.75亿股股票,持股比例为37.35%;Xiaoyi Niu实益持有约8054万股股票,持股比例为17.19%;Jianguang Wu实益持有约3812万股股票,持股比例为8.13%;Frank Zhigang Zhao实益持有约1037万股股票,持股比例为2.21%。窝窝团董事和高管总共实益持有的股票数量约为3.12亿股,总持股比例为66.61%。
主要股东中,CDH Barley Limited实益持有约8054万股股票,持股比例为17.19%;Tianyou Investment Limited实益持有约4742万股股票,持股比例为9.94%。
窝窝团曾在1月10日首次向SEC提交的招股书中表示,作为中国的本地生活服务电子商务平台,窝窝专注于为中国本地生活服务类商家提供在线销售平台,本地生活服务类商家在窝窝平台开设网上店铺,向消费者直接销售其服务或产品。