10月17日,中通快递在香港正式启动全球路演。消息称路演第1天,现场认购火爆。估算称中通有望成为赴美上市企业里市值第6大的中国企业,仅次于阿里、百度、京东、网易和携程;同时也是今年在美国进行的规模最大的IPO。
据介绍,摩根士丹利和高盛是此次发行的牵头行。除此之外,华兴资本、花旗集团、瑞士信贷集团以及摩根大通公司也将参与IPO相关工作。此次承销团的规模是继2014年阿里巴巴上市以来最为庞大的一次“组合”。
此外,此前一直隐身幕后的中通快递CFO郭健民终于现身,其原为智联招聘集团CFO,曾带领智联招聘在美国纽约证券交易所上市。简历显示郭健民拥有20年在中国和北美企业的企业财务管理、资本运作、管理咨询及审计工作经验,擅长财务规划、企业海外上市及融资、资本营运等;协助多家中国企业在海内外资本市场进行首次公开发行股票(IPO)或进行私募。
根据中通快递上周五(10月14日)晚间披露的信息,其将发行7,210万股股票,指导价格区间为每股16.50-18.50美元,股票代码ZTO,募资达13亿美元。对于募集到的资金,计划用于购买土地、卡车和分拣设备、建设相关设施以及用于一般性经营用途。
据介绍,按照美国的上市流程,路演结束后的当天即可敲响市钟,挂牌交易。假如中通按照10天的路演期,可以推算中通上市和挂牌交易的日期或在10月26-27日左右。